Les prestations de gestion de fortune sont assurées par une équipe d’une quarantaine de collaborateurs dont 18 Banquiers Privés au service de plus de 1 000 relations réparties sur l’ensemble de l’Hexagone.
L’application permet de gérer le portefeuille clients et les crédits rattachés. Les conseillers peuvent lister les dossiers échus ou à échoir, rechercher des engagements et d’accord préalable, éditer des tableaux de bord, effectuer des extractions Excel.